汉光和七年（公元184年），由太平道教主张角所掀起的黄巾起义，仅仅一年就被平定了。但朝廷却早已丧失了统治力，且外戚和宦官的权力斗争并没有停止。人民也因此过着在恶政与天灾之下的悲惨生活。
汉中平六年（公元189年），灵帝驾崩，外戚大将军何进掌握了实权，但是何进却在与宦官的斗争中，被十常侍诱杀，追随何进的袁绍、袁术、曹操等将宫中宦官全部杀尽，却被西北之狼董卓攫取了胜利果实。董卓废掉刘辨，立陈留王刘协为帝，世谓之汉献帝，巨轮时代的从此开始震动。
从洛阳逃出来的曹操，并没有去老家陈留，直接去了许昌。带着超级富豪老爹（曹嵩）的巨款在许昌招兵买马。曹嵩，字巨高，沛国谯县（今安徽省亳州市）人，是曹操的父亲，东汉末年宦官中常侍大长秋曹腾的养子。汉灵帝时，依靠买官升迁为太尉，太尉位列三公之首。
这位曹太尉可了不起，一生积累无数财富，更牛的是他生了三国时期成就最大、史上最有争议的曹操。
曹操在许昌募集家兵，秘密邀请陈留老家的夏侯惇夏侯渊、曹仁曹洪曹纯曹休、张邈陈宫等人一同举事。与其说是举事，不如说是聚众造反。曹洪曹休张邈陈宫等畏惧强权董卓而婉言拒绝了。只有夏侯惇兄弟和曹仁兄弟四人前来投奔。
就连许昌的地方豪族也不买曹操的账，一个个都起来反对曹操的做法，其中一个自视甚高的人出来劝阻曹操。看到这个舌战的局面，就知道曹操有多难了。稍有不慎就会声名俱损啊。还好上天给了曹操一个道破牌，瞬间就打开了局面。多亏上天的眷顾，一连来了2张道破，说得那人脸色大变，口喷鲜血（王朗就是这样被诸葛亮骂死的）。许昌豪族见状纷纷表示归附曹操，至此曹操获得了新的根据地。
曹操派夏侯惇夏侯渊训练曹纯带来的子弟兵虎豹骑，曹仁曹纯在许昌招募贤才，曹操则亲自到河内郡找寻良才，徐晃在曹操多次拜访下入世助曹，期间碰到流落到洛阳的匈奴人呼延泉和于夫罗，经过一番游说。两人带着两支突骑兵前来入伍。回到许昌，曹仁等带着郭嘉荀彧戏志才钟繇前来参拜。曹操的文臣武将几近完备。
这时濮阳传来了消息，太守鲍信出城剿灭黄巾余党时，被流矢射中，死于马下连尸首都没找到。曹操感到揪心的痛，不住的叹息道：昔年我颠沛流离之时，是鲍信收留我，可叹上天待他如此不公。
曹操率于禁、夏侯渊督促虎豹骑讨伐黄巾军，经过半月的征战，黄巾贼众悉数投降。曹操将黄巾精壮之士挑选出来组建青州军，其余老弱分配田地耕牛，为官军屯田。史书有曰：魏武之强由此而始。
收复了濮阳，曹操任命卢植为濮阳太守，曹洪呼延泉陈群钟繇等人辅助之。夏侯惇等武将训练精兵，荀彧郭嘉等治理内务。
袁术和曹操在这游戏中到底是有多么大的仇恨，董卓还没灭，这袁术就急着来找曹操的霉头了。袁术亲率纪灵领两万兵前来攻打曹操的嵩山阵地。
曹操亲自带领夏侯惇曹仁两队虎豹骑，夏侯渊徐晃两队突骑兵，去会会袁术，两军一交战，袁术的弓箭兵就被曹操等围住，一通掩杀，袁术全军覆灭，自己还被曹操捉住。要不是三国志10这个缘分设定（杀了袁术，袁家的人和忠于袁术的亲信会找曹操报仇，导致曹操不敢去其他城市闲逛了），老子早就一刀结果你的姓命。期间董卓还派部队攻击几乎空城的许昌，要不是曹老板赶回的及时，估计老巢就被端了。赶跑董卓后，曹操即刻挥师杀向宛城。
经过一番苦战，袁术投降了，其余无关紧要者，悉数授首伏诛。